由中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)發(fā)布的國內(nèi)刀具行業(yè)2010年經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)顯示，2010年我國國產(chǎn)刀具生產(chǎn)總量為290億元，除供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)外，出口刀具70億元。同年，我國刀具消費(fèi)達(dá)到330億元，居全球第一。這表明去年我國國產(chǎn)刀具在國內(nèi)市場(chǎng)的銷售為220億元，國外品牌刀具銷售額為110億元，占到我國刀具消費(fèi)的1/3。與國際刀具市場(chǎng)相比，國內(nèi)刀具市場(chǎng)在金融危機(jī)過后恢復(fù)速度極快，市場(chǎng)容量始終保持上升態(tài)勢(shì)，國產(chǎn)刀具的市場(chǎng)占有率也穩(wěn)定在65% 以上，但在高端刀具領(lǐng)域，國內(nèi)刀具企業(yè)還需要做出更大的努力。
行業(yè)民族品牌正在崛起
近5年來，媒體報(bào)道過許許多多企業(yè)，其中不僅有山特維克可樂滿、肯納金屬、伊斯卡這樣的外資巨擘，同樣有成量工具集團(tuán)、上海工具廠、株洲鉆石、嘉興恒鋒、阿諾刀具等民族品牌，甚至包括西夏墅工具產(chǎn)業(yè)這樣的集群。這些展現(xiàn)的都是民族品牌的發(fā)展和壯大。
“十一五”期間，中國刀具市場(chǎng)上的民族品牌有了顯著的發(fā)展，各企業(yè)逐步走上了適合市場(chǎng)需求的特色之路，不僅崛起了株洲鉆石這樣的綜合性刀具產(chǎn)品供應(yīng)商，企業(yè)專業(yè)化發(fā)展的趨勢(shì)也有所加強(qiáng)，很多傳統(tǒng)企業(yè)都放棄了“大而全”、“小而全”的發(fā)展模式，開始向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)出各自的特色，如哈一工集中投入齒輪刀具的研制和生產(chǎn)，漢江工具廠專做復(fù)雜刀具?！?BR>
國內(nèi)老牌的高速鋼刀具生產(chǎn)商上海工具廠有限公司，在繼續(xù)保持高速鋼刀具較高市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，近年來圍繞硬質(zhì)合金刀具研制生產(chǎn)累積投資超過2億元，并投資于硬質(zhì)合金材料和數(shù)控刀柄項(xiàng)目?！?BR>
株洲鉆石近年來的發(fā)展也有目共睹，銷售規(guī)模從2002年初成立時(shí)的5000萬元攀升至當(dāng)前的10億元，利潤(rùn)超億元，并在歐洲和美國設(shè)立了全資子公司，整體出口額大約1500萬美元。據(jù)悉，該公司2010年1～9月各類產(chǎn)品同比增長(zhǎng)均超過50%，2010年株鉆數(shù)控刀片的銷售量有望達(dá)到3000萬片?！?BR>
2009年，廈門金鷺特種合金有限公司投資3.2億元興建的150畝精密切削刀具工業(yè)園一期已經(jīng)落成。從最開始的中試生產(chǎn)線到現(xiàn)在的精密合金刀具工業(yè)園的投產(chǎn)，金鷺已形成年產(chǎn)100萬支精密整體硬質(zhì)合金刀具、200萬片可轉(zhuǎn)位刀片、550萬支PCB用微型鉆的綜合生產(chǎn)規(guī)模，其產(chǎn)品在航空、汽車、模具、電子、能源、交通等行業(yè)中獲得客戶的廣泛認(rèn)可?！?BR>
專注于花鍵加工的嘉興恒鋒，如今已經(jīng)在汽車花鍵加工領(lǐng)域和汽輪機(jī)輪槽加工領(lǐng)域獲得了巨大成功，花鍵量具類產(chǎn)品已經(jīng)成為一汽大眾、沈陽金杯、北京現(xiàn)代等400多家汽車及其零部件生產(chǎn)廠家的專業(yè)配套企業(yè)，輪槽加工類產(chǎn)品也替代進(jìn)口刀具，獲得汽輪機(jī)各大企業(yè)的認(rèn)可?！?BR>
2006年，五糧液造刀一度引發(fā)熱議，億元巨額資金投向刀具行業(yè)，盡管由于種種原因，未能實(shí)現(xiàn)“5年內(nèi)做行業(yè)前3名、10年內(nèi)做龍頭老大”的豪言，但如今其“天靂”產(chǎn)品已批量進(jìn)入航空航天、發(fā)電等行業(yè)?！?BR>
阿諾，這家2002年成立的民營企業(yè)最初只是提供刀具修磨服務(wù)，如今已發(fā)展成為一家具有相當(dāng)規(guī)模的非標(biāo)刀具制造企業(yè)，其提出的刀具全國連鎖修磨的概念已得到成功推廣?！?BR>
如此，不勝枚舉?！?BR>
還要提一下的是西夏墅工具產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)際上，西夏墅至今還并沒有完全形成能在市場(chǎng)上叫得響的企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，甚至有很多遭人詬病之處。但整個(gè)西夏墅工具產(chǎn)業(yè)在幾乎完全自發(fā)狀態(tài)下，近十年尤其是“十一五”期間的發(fā)展是不可小覷的，目前全部企業(yè)的年總產(chǎn)值達(dá)到15億元。大量的非標(biāo)刀具市場(chǎng)需求依靠西夏墅的這些民營企業(yè)得以滿足，這對(duì)于中國刀具業(yè)的未來，有很多值得深思的地方?！?BR>
一個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展，得益于民族品牌的崛起，當(dāng)然也得益于這一市場(chǎng)上外資品牌的持續(xù)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)而言，兩者在理論上是平等的。但即便在經(jīng)濟(jì)全球化如此的今天，一個(gè)市場(chǎng)的繁榮根本上還是要依賴于本土品牌的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力的提升，這一點(diǎn)毋庸置疑。正是有了我們民族品牌的崛起和蓬勃發(fā)展，才有了我們“十一五”期間刀具市場(chǎng)的火爆。
國內(nèi)刀具市場(chǎng)極具發(fā)展?jié)摿Α?
據(jù)國際模協(xié)秘書長(zhǎng)羅百輝介紹，在金融危機(jī)橫行的2009年，國內(nèi)刀具市場(chǎng)的總體消費(fèi)額度僅下降了15%左右，而國外發(fā)達(dá)國家刀具市場(chǎng)的消費(fèi)則普遍下降了 40%～45%。但僅僅一年之后，在制造業(yè)強(qiáng)勁需求的帶動(dòng)下，國內(nèi)刀具市場(chǎng)消費(fèi)總額就迅速恢復(fù)并超過歷史最高水平，達(dá)到了330億元的歷史新高。
2011年國內(nèi)刀具市場(chǎng)依然保持高速增長(zhǎng)，有望創(chuàng)造新的歷史最高點(diǎn)?！敖y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅上半年國內(nèi)刀具市場(chǎng)就實(shí)現(xiàn)了25%～30%的增長(zhǎng)，盡管自7月份開始增速有所回落，但全年仍可實(shí)現(xiàn)15%的增長(zhǎng)。”羅百輝表示。相比較而言，近幾年國際刀具市場(chǎng)保持穩(wěn)定恢復(fù)，但年均增長(zhǎng)率保守估計(jì)僅保持在3%～5%左右，而國內(nèi)市場(chǎng)在經(jīng)歷過去年的高速增長(zhǎng)之后，也會(huì)逐步穩(wěn)定保持年均增長(zhǎng)率在10%～15%，因此，國內(nèi)刀具市場(chǎng)容量增速會(huì)比國際市場(chǎng)快3倍以上。因此，羅百輝認(rèn)為中國已成為全球最具發(fā)展?jié)摿Φ牡毒叽笫袌?chǎng)，而諸多跨國刀具集團(tuán)也在后危機(jī)時(shí)代的發(fā)展戰(zhàn)略中，無一例外地都把擴(kuò)大在中國的刀具銷售作為首選，各企業(yè)的亞太總部、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、物流中心等紛紛落戶中國，從而以中國為中心輻射亞洲，更加直接便捷地服務(wù)于客戶，更好地滿足亞太地區(qū)客戶的特殊需求。
中國市場(chǎng)之所以會(huì)受到如此的重視，主要原因還在于中國市場(chǎng)銷售份額在其全球市場(chǎng)份額中占據(jù)的比例越來越大。為了牢牢抓住中國市場(chǎng)，國外刀具制造企業(yè)都在仔細(xì)研究中國裝備業(yè)的需求，如山高刀具在今年成立了行業(yè)發(fā)展部，旨在以行業(yè)為研究對(duì)象，專注于提供行業(yè)典型零部件加工的解決方案。該部門的技術(shù)專家各自負(fù)責(zé)一個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、解決該行業(yè)刀具應(yīng)用的技術(shù)問題、不定期為該行業(yè)客戶舉辦刀具應(yīng)用培訓(xùn)?！?
珠三角模具企業(yè)高檔刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
盡管國產(chǎn)刀具以2/3的市場(chǎng)份額占據(jù)我國刀具消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但其中以現(xiàn)代高效刀具為代表的高端國產(chǎn)刀具只有20億元，而110億元的進(jìn)口刀具中，絕大部分卻都是高端刀具。這應(yīng)當(dāng)引起國產(chǎn)刀具企業(yè)的重視?！?
近年來，我國多個(gè)高端制造領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展給刀具帶來了新的要求。如汽車刀具必須具有高效、高穩(wěn)定性和專用化的特點(diǎn)，而隨著汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展前進(jìn)，新的要求應(yīng)運(yùn)而生，從技術(shù)上來看，主要有重載化、復(fù)合化、特殊化、標(biāo)準(zhǔn)化、高速化及品種多元化的趨勢(shì)。在航空航天制造領(lǐng)域，隨著鈦合金、高溫合金等難加工材料的廣泛應(yīng)用，如何正確選擇、合理使用刀具進(jìn)行高效高質(zhì)量切削加工已經(jīng)成為一個(gè)非常重要的行業(yè)性話題。
近水樓臺(tái)先得月，國產(chǎn)刀具本應(yīng)在為上述制造領(lǐng)域提供刀具服務(wù)中具有天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢(shì)。但實(shí)際上，進(jìn)口刀具基本上占據(jù)了機(jī)加工行業(yè)的高端用戶，特別是在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造車間、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)機(jī)加工車間或汽輪機(jī)制造車間，高效、高精度的機(jī)加工刀具中幾乎被進(jìn)口刀具壟斷，很難看到國產(chǎn)刀具的蹤影。而國產(chǎn)刀具大多應(yīng)用在中、低要求的客戶群里，如農(nóng)業(yè)機(jī)械、摩托車、農(nóng)用車、通用機(jī)械及中低檔的機(jī)械制造工業(yè)。
不僅如此，制造業(yè)粗放式發(fā)展導(dǎo)致機(jī)床和刀具的發(fā)展極不平衡，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，目前國外發(fā)達(dá)國家數(shù)控機(jī)床和刀具的消費(fèi)比為2:1，而國內(nèi)的比例過低，刀具消費(fèi)總額還不到機(jī)床消費(fèi)總額的1/5。很多制造企業(yè)花大價(jià)錢購買機(jī)床，卻在刀具消費(fèi)上縮手縮腳，舍不得購買先進(jìn)高效刀具，傳統(tǒng)刀具的市場(chǎng)需求長(zhǎng)期居高不下，這也是國內(nèi)很多刀具企業(yè)不愿進(jìn)入先進(jìn)高效刀具生產(chǎn)的重要原因。 羅百輝認(rèn)為，必須正視中國刀具企業(yè)和國外企業(yè)間的差距，包括基礎(chǔ)技術(shù)、創(chuàng)新能力、推廣能力和服務(wù)能力等。應(yīng)該讓用戶需求和刀具企業(yè)成為創(chuàng)新主導(dǎo)，龍頭企業(yè)應(yīng)在技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域做好帶頭示范作用。不過沈壯行表示，國內(nèi)部分重點(diǎn)骨干企業(yè)和新型優(yōu)秀民營企業(yè)在發(fā)展現(xiàn)代高效刀具方面跨出了非?？上驳囊徊剑缰曛捭@石、廈門金鷺以及阿諾刀具等，這些企業(yè)重視技術(shù)進(jìn)步，將服務(wù)放在首位，在相關(guān)領(lǐng)域取得了明顯成效。
廣東模具制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)主要在塑膠、五金模具方面，在模具總產(chǎn)量中，塑膠、五金模具占70%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國的平均數(shù)。廣東模具、機(jī)械制造業(yè)以中小型企業(yè)為主，分布范圍廣，模具制造業(yè)比較集中的區(qū)域，廣州：番禺區(qū)、花都區(qū);深圳：龍崗區(qū)、寶安區(qū);東莞、中山、順德、汕頭、惠州等。近年來，整體工業(yè)水平快速提高，模具、機(jī)械制造業(yè)的數(shù)控設(shè)備大量增加，對(duì)高檔刀具的需求量也逐年加大。
廣東的切削刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，日系市場(chǎng)份額占的偏大，黛杰(DIJET)、三菱(MITSUBISHI)、京瓷(KYOCERA)、日立 (HITACHI)、不二越(NACHI)、住友(SUMITOMO)、日研(NIKKEN)、大昭和(BIG)、Tungaloy、OSG、 YAMAWA等等，以精密著稱的日本刀具在廣東的廣告宣傳到了用者皆知的地步，幾乎所有的日本品牌刀具，都可以在廣東地區(qū)購買到，代理商、經(jīng)銷商眾多，日系產(chǎn)品銷售過程中，國內(nèi)代理、經(jīng)銷商和港臺(tái)代理、貿(mào)易商爭(zhēng)搶客戶現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這也引起了日系銷售主管公司的重視，某些品牌市場(chǎng)銷售已經(jīng)開始整頓。
其次是臺(tái)灣和國產(chǎn)刀具，臺(tái)灣刀具中，比較有代表性的有虹鋼富(HKF)、耐久(NINE9)、七駿(PSL)、泰精、正河源、三祿等，臺(tái)灣刀具一般只在廣東設(shè)一到兩個(gè)總代理，然后以多個(gè)經(jīng)銷商的方式做市場(chǎng)推廣。國際模具協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)羅百輝表示，廣東市場(chǎng)魚龍混雜的臺(tái)灣刀具多不勝數(shù)，但有大量現(xiàn)貨庫存的并不多見。國產(chǎn)刀具在廣東地區(qū)的代表是國內(nèi)幾大工具廠家和一些私營刀具廠銷售處，西南工具、成量工具、陜西硬質(zhì)合金、株州硬質(zhì)合金、貴州伊海、上海工具廠、哈爾濱工具廠等，近幾年國內(nèi)幾家民營刀具制造工廠發(fā)展很快，不容忽視，比如鎮(zhèn)江天工、成都英格、陜西品鼎硬質(zhì)合金及江蘇西夏墅的刀具制造業(yè)、貴州西南工具周邊的私營刀具制造業(yè)。私營刀具企業(yè)一般是在廣東設(shè)立多個(gè)直銷門市，比較機(jī)動(dòng)靈活，適應(yīng)能力強(qiáng)，缺點(diǎn)是無法形成規(guī)模，操作混亂，產(chǎn)品只能適應(yīng)非精密制造的普通市場(chǎng)。國內(nèi)幾大工具廠家是以設(shè)立辦事處的方式銷售，營銷網(wǎng)絡(luò)缺點(diǎn)很多，不太完善，最主要的還是產(chǎn)品品質(zhì)、銷售模式、售后服務(wù)上做的不足，而逐漸被排擠到低端消費(fèi)市場(chǎng)。
歐美刀具雖然品質(zhì)好，但售價(jià)偏高，對(duì)于廣東模具制造業(yè)，接受程度略有保守，這些似乎并沒有影響到歐美刀具在廣東的銷售額，因?yàn)槭褂谜呤且源笾行推髽I(yè)、外資企業(yè)為主，而且，近年來，隨著歐美先進(jìn)機(jī)床引進(jìn)的增多，拉動(dòng)了歐美刀具的銷售。最為業(yè)內(nèi)接受的品牌，基本還是山特維克可樂滿 (SANDVIKCOROMANT)、肯納金屬(KENNAMETAL)、伊斯卡(ISCAR)、森拉天時(shí)(CERACIZIT)、鈷領(lǐng) (GUHRING)等等，及山特維克下屬一些公司，如瓦爾特(WALTER)、山高(SECO)、多馬(DORDER)太極(TITEX)等;客戶對(duì)于這些知名品牌刀具，看重的已經(jīng)不是品質(zhì)，幾乎沒有人擔(dān)心質(zhì)量問題，主要還是看產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)、技術(shù)支持、交貨期限這幾個(gè)方面。其余市場(chǎng)份額的一部分，又被香港、臺(tái)灣的一些貿(mào)易公司OEM刀具和韓國刀具占據(jù)了一些，如特固克(TAEGUTEC)、克勞伊(KORLOY)、養(yǎng)志園(YG)、STK等等。
歐洲切削刀具協(xié)會(huì)（ECTA）參考2010年的數(shù)據(jù)估計(jì)，歐洲刀具行業(yè)年產(chǎn)值約為70億歐元，其中，切削刀具的年產(chǎn)值約為50億歐元，刀具夾頭的年產(chǎn)值約為20億歐元。歐洲刀具行業(yè)在冊(cè)雇員人數(shù)約為6萬多人。歐洲刀具產(chǎn)品出口在全球刀具出口中所占的份額超過50%。
我國目前年刀具銷售額為145億元，其中硬質(zhì)合金刀具所占比例不足25%，不僅與國際市場(chǎng)刀具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相去甚遠(yuǎn)，也不能滿足國內(nèi)制造業(yè)對(duì)硬質(zhì)合金刀具日益增長(zhǎng)的需求。國內(nèi)制造業(yè)消費(fèi)的刀具中，硬質(zhì)合金刀具比重已達(dá)50%以上，供需結(jié)構(gòu)脫節(jié)的問題已十分嚴(yán)重，其后果是大量過剩的高速鋼刀具以低價(jià)出口或內(nèi)銷，同時(shí)高效硬質(zhì)合金刀具卻不得不依靠大量進(jìn)口，進(jìn)口量已從2001年的0.9億美元上升到2005年的4.5億美元(約合36億元人民幣)?！?BR>
刀具結(jié)構(gòu)失衡就是生產(chǎn)的刀具與需求不對(duì)路。例如：用戶需要的硬質(zhì)合金刀具缺口很大，但高速鋼刀具卻生產(chǎn)過剩；現(xiàn)代制造業(yè)急需的高效刀具缺口很大，但低檔標(biāo)準(zhǔn)刀具卻生產(chǎn)過剩。
在發(fā)達(dá)國家，目前硬質(zhì)合金刀具已占刀具的主導(dǎo)地位，比重達(dá)70%。而高速鋼刀具正以每年1%～2%的速度縮減，目前所占比例已降至30%以下。金剛石、立方氮化硼等超硬刀具的比重為3%左右?！?BR>
我國目前年產(chǎn)高速鋼材8萬噸左右，約占全球總產(chǎn)量的40%，消耗了大量寶貴的鎢、鉬等稀有資源。這種盲目擴(kuò)張和低水平重復(fù)，使得生產(chǎn)的高速鋼刀具大量過剩，不得不以低價(jià)銷售，導(dǎo)致大量刀具生產(chǎn)企業(yè)效益低下?！?BR>
我國目前年產(chǎn)硬質(zhì)合金1.6萬噸，也占全球總產(chǎn)量的40%左右。但是，硬質(zhì)合金制品中附加值最高的切削刀片產(chǎn)量只有3千余噸，只占20%。這種狀況，一方面造成國內(nèi)急需的硬質(zhì)合金刀具供應(yīng)不足，另一方面也使寶貴的硬質(zhì)合金資源未得到充分利用?！?BR>
從經(jīng)濟(jì)效益方面比較，我國硬質(zhì)合金年銷售收入約5.6億美元；日本僅為我國產(chǎn)量的40%，但銷售收入高達(dá)26.33億美元，其中刀片(刀具)的比重高達(dá)72%，使資源得到了充分利用，企業(yè)也獲得了良好效益。我國工具工業(yè)應(yīng)該從中得到一些有益的啟示。
分享文本至：
正在閱讀：珠三角模具企業(yè)高檔刀具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析
